Die Volkswagen Financial Services haben ihre zweite australische Asset Backed Securities (ABS) Transaktion erfolgreich platziert. Die Verbriefungstransaktion Driver Australia two, die mit Forderungen der Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. besichert ist, besitzt ein Volumen von rund 463 Millionen Australische Dollar (AUD), rund 320 Millionen Euro. Im Bookbuilding-Verfahren wurde die Tranche A zu einem Preis von 1-Monats-BBSW (Bank Bill Swap Rate, dem australischen Referenzzinssatz) plus 75 Basispunkte platziert, die Tranche B kam zu plus 135 Basispunkten. Die Transaktion konnte somit zu geringeren Zinsaufschlägen platziert werden als die Vorgängertransaktion Driver Australia one im November 2013. Das Orderbuch war zum Platzierungspreis in der Tranche A 1,6-fach und in der Tranche B 6,2-fach überzeichnet. Die Transaktion trägt das Gütesiegel „CERTIFIED BY TSI – DEUTSCHER VERBRIEFUNGSSTANDARD“ der True Sale International GmbH und das Closing der Driver Australia two ist am 26. März 2015 erfolgt